10 kérdés, amit érdemes feltenni, mielőtt könyvelőt vagy adótanácsadót választ
Frissítve: aug. 31.
A könyvelő vagy adótanácsadó kiválasztása hosszú távú döntés. Nem csupán egy szolgáltatót választunk, hanem olyan szakmai partnert, akire vállalkozásunk működésének egyik legfontosabb területét bízzuk. Az alábbi kérdések segítenek abban, hogy megalapozott döntést hozzon.
1. Ki fogja ténylegesen ellátni a könyvelést?
Érdemes már az első egyeztetés során tisztázni, hogy valóban azzal a személlyel dolgozik-e majd együtt, akivel tárgyal, vagy a feladatokat később más veszi át.
Fontos tudni, kihez fordulhat kérdéseivel, ki ismeri vállalkozását, és ki vállalja a szakmai felelősséget az elvégzett munkáért.
2. Rendelkezik megfelelő szakmai végzettséggel?
A könyvelés, az adótanácsadás és az adószakértői tevékenység eltérő jogosultságokat és eltérő szakmai felkészültséget igényel.
Érdemes megkérdezni:
milyen végzettségekkel rendelkezik;
szerepel-e a szükséges nyilvántartásokban;
milyen szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A folyamatos továbbképzés ma már elengedhetetlen, hiszen az adójogszabályok évről évre változnak.
3. Saját nevében jár el a NAV előtt?
Ez az egyik legfontosabb kérdés.
Ha a könyvelő vagy adótanácsadó hivatalosan is képviseli ügyfeleit, akkor a NAV felé saját meghatalmazással jár el.
A szabályosan bejelentett meghatalmazás átlátható együttműködést teremt.
Az ügyfél pontosan tudja, hogy ki képviseli vállalkozását, és ki vállalja a szakmai felelősséget.
4. Az önkormányzati adóhatóság előtt is képviseli vállalkozását?
Nem elegendő kizárólag a NAV előtti meghatalmazás.
A helyi adóügyek intézéséhez külön önkormányzati meghatalmazás szükséges.
Érdemes megkérdezni, hogy ezt is vállalja-e szolgáltatója.
5. Milyen szolgáltatást kap valójában?
Nem minden könyvelőiroda nyújt ugyanazt.
Van, ahol kizárólag a könyvelési feladatokat végzik el.
Máshol adótanácsadás, bérszámfejtés, számviteli tanácsadás, gazdasági konzultáció vagy nemzetközi adózási támogatás is rendelkezésre áll.
Minél összetettebb egy vállalkozás működése, annál nagyobb jelentősége van annak, hogy a könyvelésen túl is rendelkezésre álljon megfelelő szakmai háttér és ez különbözteti meg az adott szolgáltatások piaci értékét is.
6. Hogyan történik a kapcsolattartás?
Érdemes előre tisztázni:
milyen gyorsan válaszolnak a megkeresésekre;
e-mailben vagy telefonon történik-e az egyeztetés;
rendszeresen kap-e tájékoztatást vállalkozása helyzetéről.
Egy jó együttműködés alapja a folyamatos kommunikáció.
7. Kap rendszeres kimutatásokat vállalkozása helyzetéről?
A könyvelés nem csupán a hatósági kötelezettségek teljesítéséről szól.
A megfelelő könyvviteli kimutatások segítséget nyújtanak a vállalkozás pénzügyi helyzetének megismerésében is.
Érdemes olyan szolgáltatót választani, aki rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit vállalkozásuk könyvviteli állásáról. Fontos szempont még az elérhetőség. A szolgáltató szükség esetén mikor és milyen módon kereshető és milyen határidőn belül várható visszajelzés tőle.
8. Hogyan kezeli az elektronikus ügyintézést?
Ma már szinte minden vállalkozás kapcsolatban áll elektronikus úton a hatóságokkal.
Érdemes tisztázni:
rendelkezik-e NAV-meghatalmazással;
segít-e az önkormányzati meghatalmazások rögzítésében;
milyen feladatok maradnak az ügyfélnél.
Fontos tudni, hogy a Cégkapu kezelése továbbra is a vállalkozás feladata.
9. Hogyan kezeli az adatbiztonságot?
Egy felelős szolgáltató nem kér el olyan személyes belépési adatokat, amelyek kizárólag az ügyfél használatára szolgálnak.
Érdemes megkérdezni, hogyan történik a dokumentumok átadása, az elektronikus kapcsolattartás és az adatok védelme. Az adatbiztonság ma már ugyanúgy a minőségi szolgáltatás része, mint a szakmai felkészültség.
10. Hosszú távon is partnerként gondolkodik?
Talán ez a legfontosabb kérdés.
Egy jó könyvelő vagy adótanácsadó nem csupán feldolgozza a számlákat.
Megismeri vállalkozását, figyelemmel kíséri működését, felhívja a figyelmet a fontos határidőkre, és segít eligazodni az adózási és számviteli kérdésekben.
A hosszú távú együttműködés mindkét fél számára biztonságot jelent.
A SZaHo Group szemlélete
A SZaHo Group Kft.-nél hisszük, hogy a könyvelés önmagában ma már nem elegendő.
Ügyfeleinknek nem csupán könyvelési szolgáltatást szeretnénk nyújtani, hanem olyan komplex szakmai támogatást, amely magában foglalja az adótanácsadást, a számviteli szemléletet, a gazdasági gondolkodást és a folyamatos kapcsolattartást is.
Munkánkat minden esetben szabályosan bejelentett meghatalmazások alapján végezzük, saját nevünk alatt vállaljuk a képviseletet, és kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ügyfeleink pontosan tudják, milyen feladatok tartoznak hozzánk, és melyek maradnak saját felelősségi körükben.
Hiszünk abban, hogy a bizalom, a szakmai felkészültség és az átlátható együttműködés jelentik egy sikeres partnerkapcsolat alapját.
